Centre Formation Professionnelle Charmilles
8, Rue du Tour de l'Eau
38400 Saint-Martin-d'Hères
N°TVA : 56333554335
Titre pro conseiller patrimonial

Titre pro conseiller patrimonial

CFP Charmilles vous propose une formation menant à l’obtention du titre pro de conseiller patrimonial à Saint-Martin-d'Hères. Découvrez le programme et le dispositif pédagogique proposé en alternance.

Titre RNCP de niveau II Conseiller patrimonial

Arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal officiel du 25 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans au niveau II sous l'intitulé « Conseiller patrimonial ».
Code RNCP : 23676

Objectif de la formation

Le titulaire du titre pro conseiller patrimonial gère et développe son portefeuille clients sur le marché des particuliers, segment intermédiaire (« bonne gamme »). Il en assure le suivi, accompagne son client dans la constitution et l'évolution de son patrimoine.

Le conseiller patrimonial développe une approche personnalisée de son client et lui propose des solutions qui répondent à sa problématique.

Programme

  • La formation se découpe en modules :
  • Diagnostic stratégie et projet
  • Environnement réglementaire, économique, fiscal et techniques professionnelles
  • Bilan patrimonial
  • Organisation multicanale, stratégie de conquête digitale
  • Anglais
  • Certification LINGUASKILL et LE ROBERT

Terrains d'accueil

Le titulaire peut exercer ses fonctions au sein d’un établissement bancaire ou d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Il peut aussi travailler dans des agences ou compagnies de banque et assurance.

Admission

Titre ou diplôme de niveau 3 en lien avec le secteur bancaire, assurance, finance ou titre ou diplôme de niveau 3 sans rapport avec le secteur mais avec une remise à niveau en techniques d’assurances et bancaires.
Étude du dossier scolaire, tests écrits et entretien de recrutement.

Alternance

3 jours de formation tous les 15 jours à Saint-Martin-d'Hères près de Grenoble.
Contrat d'Apprentissage - Contrat de professionnalisation.

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