Centre Formation Professionnelle Charmilles
8, Rue du Tour de l'Eau
38400 Saint-Martin-d'Hères
N°TVA : 56333554335

bachelor Assurance et banque

Le Bachelor Assurance et Banque à Saint-Martin d’Hères, près de Grenoble, est organisé en partenariat avec l’ESA (Ecole Supérieure d’Assurance à Paris)

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le titre « Chargé(e) de Clientèles Assurance & Banque » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière.

Cette formation a pour vocation à vous former dans le domaine de l’Assurance, de la Banque en vous apportant les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à votre futur métier en mettant l’accent sur la démarche relationnelle et commerciale que vous allez acquérir à travers des exercices pratiques.

Le Chargé(e) de Clientèles Assurance &Banque est un cursus supérieur de niveau +3ème année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres :

  • Bachelor Chargé de Clientèles en Assurance et Banque de l’ESA,
  • Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque, Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP (Code NSF 313 sur décision du Directeur général de France Compétences du 2 mars 2020)
  • European Bachelor of Science, spécialité Insurance & Banking, accrédité E.A.B.H.E.S.
  • Capacité professionnelle en assurance pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurances de niveau 1,
  • Capacité professionnelle pour les intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP) de niveau 1.

PROGRAMME DE LA FORMATION

  • Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée.
  • Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client pour conseiller et vendre des prestations adaptées
  • Auto et MRH (loi Hamon)
  • Santé (Ani 100% Santé)
  • Assurance-vie, PER, Epargne salariale (Loi PACTE)
  • Prévoyance GAV
  • Produits patrimoniaux vendus par la banque
  • Moyens de paiement actuels et futurs
  • Analyse du bilan d’une entreprise
  • Financement des particuliers et des professionnels
  • Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)
  • Assurances collectives
  • Conventions des règlements de sinistre
  • Règlement anti-blanchiment et lutte contre la fraude

TERRAINS D'ACCUEIL

  • Sociétés et mutuelles d’assurance,
  • Banques et établissements de crédits
  • Institutions de prévoyance
  • Agences générales d’assurance
  • Courtiers en assurance et crédits.

ADMISSION

Titre ou diplôme de niveau 3 en lien avec le secteur bancaire, assurance, finance ou titre ou diplôme de niveau 3 sans rapport avec le secteur mais avec une remise à niveau en techniques d’assurances

ALTERNANCE

  • Au 1er semestre : 1 semaine à l’école et une semaine en entreprise,
  • Au 2e semestre : 3 jours tous les 15 jours en formation.
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